Fonds obligataires à horizon
Conservateur Horizon 2027 (part I)
Obtenir une performance annualisée, nette de frais, supérieure à 3% à la date de maturité du fonds (31 décembre 2027).
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Fonds actions
Conservateur Unisic
Rechercher une performance proche ou supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice FTSEurofirst 300 Eurozone, sur un horizon de 5 ans.
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Fonds diversifiés
Dauphine Epargne
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans des opportunités de marché par l’intermédiaire d’une gestion dynamique et réactive en étant exposé de façon prépondérante aussi bien au marché action qu’au marché obligation.
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Fonds diversifiés
Flexivalor
Obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 60 %EuroStoxx 50 en Euro, calculé dividendes nets réinvestis et 40 %€STR + 0,085% capitalisé (*).
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Fonds diversifiés
Immo-Or
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance non corrélée à celle des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes d’actifs tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation.
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Fonds actions
Indice Valor
Répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice CAC 40 ESG en maintenant l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de l’indice à un niveau inférieur ou égal à 1% ou à 5% de la volatilité de l’indice.
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Fonds actions
Intervalor
Investir sur les grands marchés d’actions internationaux en recherchant, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à celle de l’indice MSCI World.
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Fonds obligataires
Oblivalor
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (50 % €STR+0,085% capitalisé * et 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé coupon net réinvesti)
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Fonds diversifiés
Optivalor
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de son indicateur de comparaison (€STR +0,085% capitalisé)
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Fonds monétaire
Palatine Moma
Viser un rendement proche de celui d’un placement monétaire Eonia diminué des frais de gestion réels.
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Fonds obligataires
Pluvalor
Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans, une performance supérieure au « livret A », grâce à une gestion prudente.
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