Quand il s’agit de patrimoine, un biais peut consister à se focaliser sur la seule performance économique de ses placements.
Toutefois, il est essentiel pour chacun de raccorder sa stratégie patrimoniale à ses objectifs de vie, qu’il s’agisse de protéger ses proches, de préparer son autonomie financière à la retraite, de faire face à des difficultés, ou encore de maîtriser la pérennité et la transmission du patrimoine de toute une vie.
C’est pour cela que l’accompagnement des agents du Conservateur intègre les dimensions économique, fiscale, prévoyance et civile de votre situation.
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