Conseil patrimonial

Quel est votre besoin ?

• Constituer votre épargne

  Il existe une palette de produits d’épargne très divers, de l’assurance vie aux produits bancaires en passant par l’épargne dédiée à la retraite ou des solutions moins connues comme la Tontine.

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• Valoriser votre patrimoine

  Vous avez fini de rembourser votre emprunt immobilier, vos enfants ont terminé leurs études, vous avez bénéficié d’une donation, d’un héritage… Comment procéder ?

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• Diversifier votre patrimoine

  Il peut être opportun de diversifier votre patrimoine pour être moins dépendant du marché immobilier et/ou de bénéficier d’une appréciation de votre capital à moyen-long terme.

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• Préparer votre retraite

  Face aux incertitudes qui planent sur les régimes obligatoires, il est parfaitement légitime de s’interroger sur cette étape importante de votre vie et ainsi anticiper sereinement votre retraite.

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• Gérer la fiscalité de votre patrimoine

  Il existe des solutions pour gérer votre patrimoine et sa fiscalité. Il convient de rappeler cependant, qu’il faut d’abord choisir une solution qui corresponde à vos objectifs patrimoniaux et seulement ensuite analyser les impacts fiscaux.

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• Transmettre votre patrimoine

  Vous souhaitez aider vos proches et transmettre votre patrimoine à vos enfants ou petits-enfants ? La pression fiscale de la transmission n’ayant cessé d’augmenter depuis quelques années, découvrez ce qu’il faut savoir pour transmettre les sommes d’argent que vous souhaitez à ceux qui vous sont chers.

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