Le conservateur

Localisez-vous et découvez nos solutions personnalisées

Choisissez le bureau le plus proche de chez vous

Congrégation Investissement

Objectif de gestion

Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 25 % EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis et 75 % ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons net réinvestis tout en respectant des règles d’investissements éthiques.
Le fonds pratique une gestion discrétionnaire dépendant de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés tout en respectant des règles d’investissement éthiques excluant trois secteurs d’activités : l’armement, le luxe et les jeux. Dans ce cadre, les décisions d’investissement et la pondération des classes d’actifs reposent d’une part sur une volonté d’optimisation de l’allocation d’actif et d’autre part sur l’étude de l’environnement macroéconomique.
L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, et l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ».
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.

Performances

Performances en % du fonds Congrégation Investissement au 25 juin 2021 :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Jusqu’au 28/06/2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx 50 + 75% FTSE MTS 3-5 ans.
À compter du 29/06/2019, l’indice de référence est : 25% Eurostoxx + 75% ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index.

Répartition

Répartition du portefeuille de Congrégation Investissement au 25 juin 2021 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Évolution

Évolutions comparées de Congrégation Investissement et de son indicateur de référence composé pour 25 % de l’EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis et pour 75 % du ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis, du 24 juin 2016 au 25 juin 2021 (base 100) :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Jusqu’au 28 juin 2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx 50 + 75% FTSE MTS 3-5 ans. À compter du 29 juin 2019, l’indice de référence est : 25% Eurostoxx + 75% ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index.


Fiche d’identité


Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.