Le conservateur

Protégez-vous et votre entreprise

Découvrez nos solutions pour équilibrer vos patrimoines privé et professionnel.

Et échangez librement avec l’Agent général d’Assurance le plus proche de chez vous afin d’analyser vos besoins patrimoniaux et nos solutions sur mesure.

Bénéficiez d’un bilan patrimonial personnalisé

Étapes 1 / 4

Vous vous demandez :

En tant que dirigeant d’entreprise, des décisions importantes vous incombent.

Loin d’être isolé, chaque choix peut avoir des répercussions durables sur votre patrimoine.
Dans un contexte d’érosion des comptes rémunérés, de la faible rémunération des placements monétaires à court terme et des taux d’intérêts bas, une stratégie diversifiée et pensée sur le long terme est nécessaire.

 

Préparer mon projet patrimonial

Notre solution signature pour les dirigeants

La Tontine personne morale, une solution originale pour la gestion de la trésorerie stable de l’entreprise

  • profitez de l’accompagnement dédié d’un conseiller patrimonial qui s’appuie sur les experts du Groupe : ingénieurs patrimoniaux, experts financiers, family office, spécialistes immobiliers…
  • valorisez la trésorerie stable de l’entreprise dans une enveloppe diversifiée et sécurisée
  • bénéficiez d’un capital disponible, au terme choisi dans les conditions contractuelles, et d’une gestion évolutive et prudente, totalement déléguée à la gestion financière du Conservateur
  • En maintenant la trésorerie dans l’entreprise, échappez à la fiscalité immédiate de l’impôt sur le revenu

 

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Pourquoi
Le Conservateur ?

Comme vous, nous partageons une dynamique de développement entrepreneurial

  • CHEFS D’ENTREPRISE

    Parce que nous sommes des chefs d’entreprise au service de votre patrimoine

  • INDÉPENDANCE

    Parce que le Groupe est indépendant depuis plus de 175 ans

  • IMPLANTATION LOCALE

    Parce que nous sommes implantés localement dans toute la France

  • ACCOMPAGNEMENT

    Parce que nos ingénieurs patrimoniaux et nos experts vous accompagnent chaque jour


Notre philosophie

Une approche globale et sur-mesure à travers une analyse des dimensions économiques, fiscales et sociales, civiles et de prévoyance de la situation de nos clients et de l’échéance de leurs projets

  • Vision prospectiveEn évitant les pièges du court terme, nos produits se situent dans un temps long
  • Proximité, disponibilité, écoute

    Parce que le temps de nos clients est précieux, nos Agents Généraux d’Assurance présents partout en France se déplacent aussi à leur domicile

  • IndépendanceAu cœur d’un Groupe mutualiste, sans actionnaires à rémunérer, nos intérêts sont 100 % alignés sur ceux de nos clients

BESOINS

Tout ce qu’il faut savoir pour valoriser votre patrimoine

Vous disposez désormais d’un capital à placer, vous voulez le faire fructifier sur le long terme. Comment procéder ? L’assurance vie en euros est-elle suffisante ?

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