Conseil et accompagnement patrimonial

La gestion patrimoniale mobilise de solides expertises en finance, en économie, en fiscalité et en droit sans cesse réactualisées. C’est la raison pour laquelle il est important d’être accompagné.

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Quel est le rôle d’un conseiller patrimonial ?

Grâce à son expérience, votre conseiller patrimonial pourra vous accompagner afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs, besoins et exigences, qu’il s’agisse de valoriser votre capital, maîtriser votre fiscalité, vous constituer un complément de retraite ou encore anticiper l’organisation de votre succession.

Le Conservateur, Maison française indépendante fondée en 1844, vous apporte l’expertise et la solidité d’un Groupe historique qui a toujours su faire face aux crises tout en saisissant les opportunités des marchés financiers.

650 conseillers patrimoniaux répartis sur tout le territoire français

Proches de vous, proches de chez vous, nos Agents généraux d’Assurance sont implantés sur l’ensemble des régions de France.

Véritables chefs d’orchestre de votre patrimoine, ils s’appuient sur l’expérience et l’expertise développées par le Groupe :

• une approche patrimoniale globale fondée sur quatre axes (économique, fiscal et social, civil et de prévoyance), afin de pouvoir proposer une stratégie intégrant des supports en cohérence avec vos objectifs, contraintes et souhaits présents et à venir ;
• une équipe d’ingénieurs patrimoniaux en appui qui intervient dans les domaines de la cession et transmission d’entreprise, droit fiscal et patrimonial, droit des sociétés et droit civil patrimonial, apportant une vision juridique et fiscale plus technique ;
• une architecture ouverte donnant accès, en plus des fonds exclusifs du Conservateur, éligibles aux contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite, à un panel de plus de soixante fonds issus de sociétés de gestion prestigieuses. Ces supports en unités de compte offrent une large diversification, en représentant différents secteurs d’activité, zones géographiques, classes d’actifs ou thématiques d’investissement.

Le Conservateur, acteur français majeur du conseil en gestion patrimoniale 

Groupe indépendant depuis sa création en 1844, nos intérêts sont alignés à ceux de nos clients.

Notre mission demeure ce qu’elle a toujours été : aider nos sociétaires à envisager sereinement leur avenir et celui de leurs proches.

Les produits hauts de gamme que nous avons conçus sont régulièrement récompensés. Ainsi, notre contrat d’assurance-vie (Conservateur Helios Patrimoine), s’est vu discerner le trophée d’or du Revenu pour la sixième fois consécutive en 2022 pendant que notre contrat de prévoyance famille (Conservateur Protection Famille) a reçu le label Sélection Premium Capital décès par Good Value for Money. La singularité et la pertinence de la Tontine sont également soulignées à de nombreuses reprises par la presse spécialisée.

Nous vous invitons à prendre connaissance des caractéristiques des contrats du Groupe Le Conservateur sur le Site Internet. 

Les Associations Mutuelles Le Conservateur, Société à forme tontinière, entreprise régie par
le Code des Assurances
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur,

Notre philosophie

Une approche globale et sur-mesure à travers une analyse des dimensions économiques, fiscales et sociales, civiles et de prévoyance de la situation de nos clients et de l’échéance de leurs projets

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