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Bilan patrimonial sur mesure à Bordeaux

Vous souhaitez réaliser un bilan patrimonial à Bordeaux ? Découvrez les solutions patrimoniales proposées par Le Conservateur.

Bénéficiez d’un bilan patrimonial personnalisé

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Qu’est ce qu’un bilan patrimonial ?

Réalisé par l’un de nos 650 conseillers patrimoniaux (Agents Généraux d’Assurance) en France, le bilan patrimonial consiste à dresser un état des lieux de votre situation fiscale et patrimoniale (actifs, crédits en cours, ressources, contraintes mais aussi projets) pour vous aider à prendre les bonnes décisions et construire une stratégie d’investissement adaptée à votre situation. Maison indépendante française experte en gestion de patrimoine, Le Conservateur vous propose de réaliser gratuitement, à Bordeaux et sa région, un bilan sur mesure qui reflète vos besoins et dessine le plan à établir pour valoriser votre épargne.

Bilan patrimonial à Bordeaux : quels enjeux ?

Le bilan patrimonial est indispensable pour toute personne souhaitant placer son argent et soucieuse de mettre en place une stratégie d’épargne parfaitement adaptée à ses besoins, ses envies et contraintes.
Sa finalité : auditer de manière fine votre situation financière et patrimoniale à fin de vous proposer les supports de placement pertinents pour vous selon votre horizon de placement, votre profil de risque investisseur et votre expérience en matière de placements financiers.

Le bilan patrimonial vous permettra d’étudier comment il est possible d’optimiser votre stratégie d’investissement actuelle.

Bilan patrimonial à Bordeaux : Quelles étapes ?

Lors de votre rendez-vous avec notre conseiller patrimonial à Bordeaux, celui-ci passera au crible les différents aspects de votre situation patrimoniale, privée et professionnelle. Dans une approche globale, il analyse l’aspect économique, civil, de prévoyance, fiscal et social de votre situation.
Une fois ces éléments relevés dans le bilan, votre conseiller établira les forces et les axes d’amélioration de votre situation patrimoniale. Cette vision globale et complète lui permettra de construire avec vous les solutions de placement adéquates.

En réalisant votre bilan patrimonial à Bordeaux avec l’un des experts du Conservateur, vous faites le choix d’un accompagnement et personnalisé à chaque étape pour constituer votre épargne. Nos conseillers vous accompagnent dans la durée, tout au long de vos projets de vie, avec écoute, discernement et confidentialité.

Vous cherchez l’accompagnement d’un expert à Bordeaux pour vos futurs placements financiers ? Le Conservateur vous offre les expertises d’un conseiller dédié. Cet interlocuteur privilégié pourra vous accompagner dans la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation financière et à vos besoins.

La qualité de nos contrats ainsi que l’expertise et le professionnalisme de nos Agents généraux d’Assurance nous ont permis d’accompagner à travers les années la réussite de nombreux projets. Pourquoi pas le vôtre ? Contactez-nous.

Bilan patrimonial, où que vous soyez, nous vous offrons les services d’un conseiller dédié

Les Associations Mutuelles Le Conservateur, Société à forme tontinière, entreprise régie par le Code des Assurances 

Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances 


Découvrez notre gamme de solutions complète, unique et diversifiée

  • LA TONTINE

    Une opération d’épargne de long terme adaptée à une stratégie de diversification patrimoniale

    En savoir plus
  • PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE

    Un contrat souple pendant la phase d’épargne comme de restitution et accessible à tous les statuts professionnels

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  • PRÉVOYANCE

    Vos proches, vos passions, votre patrimoine : protégez l’essentiel

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Pour Conservateur Helios Patrimoine 

  • Trophée d'Or Le Revenu Conservateur Helios Patrimoine

     Trophée d’Or 2021 des contrats d’assurance-vie

    Le Revenu (mars 2021)

  • Sélection Premium Epargne Patrimoniale

    Good Value For Money (juin 2020)


Notre philosophie

Une approche globale et sur-mesure à travers une analyse des dimensions économiques, fiscales et sociales, civiles et de prévoyance de la situation de nos clients et de l’échéance de leurs projets

  • Vision prospectiveEn évitant les pièges du court terme, nos produits se situent dans un temps long
  • Proximité, disponibilité, écoute

    Parce que le temps de nos clients est précieux, nos Agents Généraux d’Assurance présents partout en France se déplacent aussi à leur domicile

  • IndépendanceAu cœur d’un Groupe mutualiste, sans actionnaires à rémunérer, nos intérêts sont 100 % alignés sur ceux de nos clients

BESOINS

Tout ce qu’il faut savoir pour valoriser votre patrimoine

Vous disposez désormais d’un capital à placer, vous voulez le faire fructifier sur le long terme. Comment procéder ? L’assurance vie en euros est-elle suffisante ?

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